2010 toujours, année de passage à témoin entre l’industrie du disque
“traditionnelle” et numérique?

D’après une étude de l’institut marketing britannique Screen Digest dénommée
“Musique numérique en Europe:

UN LIVRE SUR LE SUJET
TITRE : L'INDUSTRIE DU DISQUE



Auteurs : Nicolas Curien / François Moreau
Editeur : Editions La Découverte
Collection : Repères

Résumé :

L'industrie du disque est entrée dans le XXIe siècle en situation de crise.
Ventes de disques, production de nouveautés, prix sont orientés à la baisse.
L'essor du numérique et le développement des réseaux d'échanges de fichiers musicaux
sont désignés comme les principaux responsables.
Pourtant, la dématérialisation de la musique et sa distribution via Internet
sont aussi sources d'opportunités;
la baisse des coûts d'enregistrement ainsi que les nouveaux modes de promotion
offerts par Internet ouvrent de nouvelles perspectives,
notamment pour les artistes émergents. Ce " Repère " apporte un éclairage
sur les nouveaux modèles économiques de l'industrie du disque envisageables
à l'ère du numérique.

A propos de l'auteur :

Nicolas Curien, membre de l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes (ARCEP),
est professeur d'économie au Conservatoire national des arts et métiers
et membre de l'Académie des technologies.
Il est notamment l'auteur de Économie des réseaux dans la collection " Repères " (2005).
François Moreau, économiste, est maître de conférences et chercheur
au Laboratoire d'économétrie du Conservatoire national des arts et métiers.
Ses publications récentes portent principalement sur l'économie de l'Internet
et sur l'économie de la musique.

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On la dit en crise, cette industrie, en raison du piratage dont elle est victime.
Le grand mérite de ce petit livre est de proposer un point complet non seulement sur cette crise,
qu'il nuance fortement
(les produits dérivés, comme la publicité ou le spectacle vivant,
peuvent compenser en partie la baisse des revenus tirés des ventes),
mais aussi sur l'organisation de la filière et les solutions envisageables.

Car l'appétit de musique ne va pas en diminuant, bien au contraire.
Il faudra donc forcément trouver des solutions viables pour l'ensemble des acteurs de la filière,
afin de pouvoir satisfaire cette demande,
des solutions qui commencent à émerger et que nos auteurs analysent.

Outre le nombre important d'informations que contient ce livre
(sur le montant et l'origine des droits d'auteur versés aux artistes, par exemple),
son intérêt majeur est justement la façon dont il relie les faits observés
à la théorie économique de ce bien particulier qu'est la musique enregistrée,
coûteuse à produire, quasi gratuite à reproduire.
Eclairant.

Le marché du disque se porte bien... même sans Hadopi
NOUVELOBS.COM | 21.01.2010

1. Les Enfoirés: Les Enfoirés font leur cinéma.

2. Seal: Soul.

3. Charlie Winston: Hobo.

4. Mozart, l'opéra rock

5. Grégoire: Toi + moi.

6. The Black Eyed Peas: THE E.N.D (N° 1 des téléchargements)

7. U2: No line on the horizon.

8. Muse: The Resistance.

9. Calogero: L'Embellie.

10. David Guetta: One love.

En France, le marché de la musique enregistrée (CD, DVD musical et numérique) est passé sous la barre du milliard d’euros et rien n’indique que cette décroissance ne se poursuive : les deux premiers mois de l’année 2010 indiquent déjà une perte supplémentaire sur le marché physique.

Pour autant, les revenus de la musique qui totalisent les revenus des marchés physique et numérique, ceux du spectacle vivant, de la diffusion audiovisuelle y compris ceux versés au titre de la copie privée, ne sont pas si dépréciés au vu des résultats affichés par des acteurs de la filière ou de la présentation des bilans affichés par les SPRD.

Diverses communications professionnelles (dont celle d’une décroissance jugulée du marché, au vu de statistiques présentées lors du dernier MIDEM !) se multiplient au gré d’une actualité qui n’offre plus de prise car tous les signaux reçus n’offrent aucune vision stabilisatrice du marché de la musique.

Ils augurent plutôt d’une mutation technique (désormais sur les terminaux, la musique est offerte aux utilisateurs dans un « panier » de services) qui confine à une concentration plus opérationnelle par rapport aux enjeux de prescription d’un marché international ouvert aux contenus informationnels et culturels. Cette évolution est marquée par une organisation de métiers encore plus déséquilibrée.



Apparaissent distinctement :

- Une nouvelle strate industrielle déjà dominée par un oligopole américain de diffuseurs/distributeurs et éditeurs en ligne de contenus informationnels et culturels, disposant de capacités financières et de réseaux à l’international, étalant un savoir-faire impressionnant en termes de services. Ces opérateurs comme Apple, Microsoft, Google, Facebook, Amazon, etc. tenteront de maintenir les effets d’une massification du marché, à l’international, en accentuant une concentration des capacités industrielles, techniques et commerciales.

L’augmentation de leurs parts de marché procède souvent d’une croissance externe, par le rachat de start-up innovantes (exemple d’Apple et le rachat de lala.com), ce qui dessine une carte d’opérateurs multifonctionnels et multiservices oeuvrant toujours dans le sens d’une
marchandisation de services impactés aux contenus informationnels et culturels dont la valeur sera de plus en plus dépréciée.

Si le coût technologique reste à la portée de nombreuses start-up, la valorisation de cette recherche n’est commercialement acquise que par les entreprises qui ont déjà des positions dominantes ce qui institue un cercle concurrentiel fermé à de nombreux autres industriels.
Un transfert de valeur s’opère inéluctablement sur les services qui dépendent de ces groupes industriels qui ne sont que collatéralement impliqués dans cette nouvelle chaîne de métiers qui définit ce nouveau concept de « culture mainstream » développé à l’international.

- Une strate d’indépendants : producteurs, managers, sites sociaux, assez disparate (puisque émergent sur les marchés physiques et numériques des performances concernant les plus importants d’entre eux) et atomisée qui maintiendront une diversité musicale avec, pour la plupart et souvent, un volontarisme innovant artistiquement et une « débrouillardise » qui atteint les limites de la précarité.

Rien de nouveau diront certains, sauf que ces moyennes et micro- entreprises, installées sur toute la chaîne de métiers (dans la production, le management, la diffusion y compris audiovisuelle, la scène etc.), seront de plus en plus mises à mal par les conditions actuelles de refinancement
de la production et de la diffusion artistique et/ou la réduction des interventions publiques.



Se profilent :

- Une cotation financière très concurrentielle des catalogues et des artistes. Ainsi, des sommes astronomiques versées pour s’assurer de l’exclusivité des artistes (dont le dernier contrat passé entre Sony et les héritiers de Michael Jackson pour 250 Millions de dollars) ou de la « remise en scène » de courants musicaux alternatifs, ayant marqué les années 70/80 avec reconstitution des groupes d’artistes les plus en vue à cette époque : générations de jeunes sexagénaires voire plus !)

- L’adoption de pratiques commerciales qui implosent les écosystèmes maintenus sur les territoires européens.

Depuis 2005, l’Observatoire de la musique indiquait que le développement du marché européen du B2C se ferait au gré des opportunités offertes aux entreprises américaines par l’effet discriminant des politiques fiscales : le Luxembourg (T.V.A) et l’Irlande (I.S) apparaissant comme les têtes de
pont pour entrer dans le marché intérieur européen.


Développant un marketing fort pertinent au plus près des usages, les positions dominantes acquises dans cette nouvelle chaîne de métiers par les multinationales comme Apple ou Amazon pour la VPC, sont le fruit d’une approche globale de compétitivité sur les marchés européens. L’installation de filiales dans chacun des pays ne fait guère illusion : les transferts opérés par la facturation de prestations de service permettent de relocaliser les bénéfices dans le pays élu pour la déclaration des bénéfices, technique fort prisée par toute multinationale quel que soit son champ d’activités.

Le mode d’acquisition soit de CD, soit de fichiers musicaux par la technique du « One-Click » (un seul enregistrement de code bancaire pour se faire référencer comme usager ce qui ouvre la possibilité de commandes multiples étalées dans le temps par application d’un simple click), utilisée par ces deux entreprises, ont pour mérite de simplifier et fluidifier les micro-paiements.
Par ailleurs, le positionnement d’Amazon comme acteur d’un site de marché (e-market place) lui permet de toucher indirectement (par l’intrusion, sous son ombrelle, de nouveaux distributeurs) le plus grand nombre de consommateurs rassurés par le fait que la livraison, quel que soit le prix et/ou le lieu d’expédition, est toujours faite au prix affiché : Amazon se portant fort de cette logistique y compris financière.

Ces pratiques d’e-market place concourent à la casse des prix car elles facilitent l’importation sauvage de productions qui font l’objet de contrats d’exclusivité. Un internaute français se voit proposer une production récente à un prix (greffé des frais de port) défiant toute concurrence émanant d’opérateurs installés par exemple en Europe de l’Est, alors même que le producteur ou le diffuseur/distributeur en France aura fait son métier en valorisant la production.

La politique de prix, observée depuis les comparateurs de prix, démontre aisément que la politique tarifaire en France reste élevée. Les prix comparés, par exemple, entre les sites d’Amazon UK et Amazon France illustrent ces écarts. Les différences de prix proposés par les filiales européennes d’un même producteur ou opérateur sont déconcertantes compte tenu même des frais de port. Très souvent, ces différenciels de prix peuvent être expliqués par des taux de change (pays en dehors de la zone euro), des politiques de discrimination en vigueur concernant les législations fiscales.
Cette politique de « cassage » de prix déséquilibrera de plus en plus l’économie des entreprises en France.

Faute d’une mise à plat des conditions générales d’évolution de l’offre dans cette dualité de marchés (physique/numérique) et de la recherche d’une répartition de la valeur plus équilibrée, la puissance publique sera sans cesse sollicitée pour la mise en place d’aides à la production et à la consommation.

Alors que la distribution physique représente, en France, plus de 90% du marché, la déstructuration et la déspécialisation des principaux canaux de vente pour les rayons réservés à la musique, ne semblent faire l’objet d’aucun débat au sein de la filière musicale sinon en termes de revendications. Le livre, la BD, le jeu vidéo grignotent inexorablement les rayons. Pour autant, ce réseau de distribution est encore très dense au regard de la situation des autres pays européens.
Depuis cette période décrite par l’Observatoire (2003/2010) une grande chaîne spécialisée, fer de lance d’un marketing exceptionnel pour la distribution de la musique, nous a fait savoir que la part de la musique dans leur chiffre d’affaires ne représentait même plus 15% !

Le débat public sur la musique ne se mesure qu’à l’aune d’une actualité qui n’a de cesse de « judiciariser » un rapport à la musique.

Le débat est réel car la contrefaçon a pesé mais on peut s’interroger face à la perplexité du consommateur qui ne comprend plus rien au marketing d’une offre musicale d’autant plus que certaines nouvelles propositions confinent à la confusion : par exemple, l’abandon du modèle économique de la publicité permettant l’accès légal gratuit aux contenus pour un nouveau modèle, plus rentable, que l’on pourrait qualifier de « web à péages » ?

Voire plus problématique, la décision d’une major de tester sur le marché physique américain, l’offre d’albums à 10 dollars soit l’équivalent du prix offert pour la vente d’albums sur le marché numérique ?

Si on ne peut mettre en place un système équilibré de contribution des nouveaux entrants dans cette chaîne de valeur, le prisme du « juste prix », tendanciellement à la baisse aura deux impacts : celui d’une renégociation du coût de « licencing » puis dans un second temps, inévitablement, celui d’une baisse des droits attachés à la propriété intellectuelle.

Il faut que cette rémunération des droits de la propriété intellectuelle soit établie selon des critères de proportionnalité propres à l’exploitation des oeuvres dans le cadre des nouvelles formes d’exploitation. Les principes fondamentaux du droit de la propriété intellectuelle ont un double objectif : rémunérer les artistes et les producteurs et défendre surtout les intérêts de la communauté européenne dans son ensemble.

Garantir la richesse de la création est aussi stratégique que garantir la société du savoir qui est un levier essentiel du rayonnement et du développement économique.
Rien de nouveau ni de plus précis depuis les accords Blum-Byrnes.




1 - Recul de la variété française.

Effet de la crise : avec 31,2% de parts de marché en volume (-4,7 pts vs. 2008) et 32,2% en valeur (-4,6 pts vs. 2008), les variétés françaises affichent pour la première année un recul, malgré un nombre en hausse de références vendues, soit 20 642 ( 6,8% vs 2008).

Ce recul de la variété française traduit, fait nouveau, un changement de positionnement des jeunes artistes français qui n’hésitent pas à chanter en anglais soit parce qu’ils estiment que c’est un plus pour la diffusion à l’international, soit parce qu’ils s’expriment dans un courant musical comme la folk ou le pop/rock .

2 - Les jeunes générations sont plutôt attirées par de nouveaux modes d’écoute ce que confirme l’engouement pour l’iPhone et les webradios et le segment du single, à faible prix, s’est totalement écrasé. Avec 3 millions d’unités vendues, il ne représente plus que 5,1% du marché du CD audio en volume (vs. 29,6 millions en 2003, soit 23% en pdm volume).

Les performances du single deviennent peu significatives : la meilleure vente s’est écoulée à 127 100 exemplaires et la 2ème référence à 89 400 exemplaires !

3 - La part des distributeurs indépendants continue de croître.

Ils totalisent 26,4% du marché en volume et 24,7% en valeur. Depuis 2003, mécaniquement, la part des distributeurs indépendants a enregistré une hausse de 12,8 pts (-10,3%) en volume et une hausse de 10,2 pts (- 23,8%) en valeur.

Dans la répartition du Top 100 CD albums par distributeurs, Wagram gagne 2,5 pts de parts de marché avec seulement 2 références classées (dont Charlie Winston produit par le label indépendant Atmosphériques qui obtient la troisième place du Top 100 albums avec 357 500 ventes).

Leur positionnement est encore plus décisif sur les thématiques comme la musique classique (Harmonia Mundi a 8,3% de part de marché), le jazz/blues et les musiques du monde (avec 22,9%, Wagram totalise la plus grande part de marché pour 31 références classées).

Plus performants sur des petits marchés, ils élaborent un positionnement, en termes de différenciation, en liaison avec les labels qui n’obtiennent pas de financement des grandes maisons de production.

Dans la musique classique, il n’est pas rare de constater que les artistes interprètes ou les ensembles musicaux obtiennent des fonds privés (mécénat) ou des dotations publiques leur permettant de choisir un partenariat plus proche de leurs besoins de diffusion/distribution sachant que les volumes unitaires vendus restent très bas.

4 - La structuration des canaux physiques continue d’évoluer : le canal internet attractif
Le canal des GSS réalise 53,8% de parts de marché en volume et 55,7% en valeur. Depuis 2003, en structure de marché, le canal des GSS progresse de 20,1 pts en volume et de 16,9 pts en valeur.

Si la baisse du marché et le repli incontestable des GSA a un effet mécanique sur la part de marché des GSS (par rapport à 2008, les GSS ne perdent que -0,6% en volume et -1,3% en valeur) cette appréciation est relative puisque cette part de marché n’est pas comptabilisée à périmètre constant.
En effet, on compte en 2009, 27 ouvertures de GSS dont 25 espaces culturels Leclerc, 1 Cultura et 1 VirginStore.

La prédominance des GSS s’affirme pour les musiques thématiques et l’on constate que le chiffre d’affaires réalisé par les GSS atteint 69,5% pour la musique classique, 74,1% pour le Jazz/blues et 66,7% pour les musiques du monde.

Il faut noter la progression du canal internet (sites de ventes de supports physiques en ligne) surtout pour les musiques classique et Jazz/blues.

5 - Le tassement des ventes numériques (hors streaming et sonneries musicales) qui ne totalisent que 73,5 M€ TTC - en progression, certes de 19,7% vs. 2008 - mais qui ne connaissent pas d’évolution significative (cf. rapport sur l’état de la diffusion numérique année 2009).

Les performances de ce marché ne diffèrent pas de celles observées sur le marché physique car il s’agit des mêmes artistes, ce qui en dit long sur les effets tant espérés d’un élargissement de l’offre sur les sites de diffusion. Par contre, on peut constater la présence plus importante des producteurs indépendants sur les plateformes.


Source : Observatoire de la musique / GfK
http://observatoire.cite-musique.fr/observatoire/document/MME_Année_2009.pdf

Relations entre le marché de la musique enregistrée (CD audio, DVD musical, musique numérique), les diff usions radiophoniques et les investissements publicitaires

Top 50 artistes - 2009 / Source : GfK

Musique enregistrée
chiffre d'affaires en baisse de plus de 8% en 2009



Le chiffre d'affaires de la musique enregistrée (CD, DVD et numérique)
en France est passé sous la barre du milliard d'euros en 2009,
baissant de plus de 8% par rapport à l'année précédente,
selon le rapport annuel de l'Observatoire de la musique publié jeudi.

Magazine - Musique jeu 22 avr

En 2009, le chiffre d'affaires de la musique enregistrée,
comprenant les ventes physiques et numériques,
s'est élevé à 960,6 millions d'euros toutes taxes comprises,
soit une baisse de 8,4% par rapport à 2008,
selon les chiffres de l'Observatoire, qui dépend de la Cité de la musique.

En janvier, le Syndicat national de l'édition phonographique (Snep)
avait fait état d'un recul de 3,2%, à 587,8 millions d'euros.
La différence s'explique par le fait que le Snep s'intéresse au marché de gros,
tandis que l'observatoire analyse le chiffre d'affaires en sortie de caisses.

Selon l'Observatoire de la musique,
le chiffre d'affaires du marché du support physique (CD et DVD musicaux)
s'est élevé en 2009 à 887,1 millions d'euros,
en baisse de 10,2% par rapport à l'année précédente.

Celui de la musique numérique (hors streaming et sonneries musicales)
a totalisé 73,5 millions d'euros.
Ce marché a continué de progresser (+19,7% par rapport à 2008),
mais moins que l'année précédente, où la hausse sur un an s'élevait à 61%.

"Les performances de ce marché ne diffèrent pas de celles
observées sur le marché physique car il s'agit des mêmes artistes,
ce qui en dit long sur les effets tant espérés d'un élargissement
de l'offre sur les sites de diffusion", note l'Observatoire.

Cependant, l'offre de musique continue de se diversifier.
Sur l'année, 317.753 références ont été vendues à au moins un exemplaire,
un chiffre en hausse de 4,2% sur un an et de 15,5% par rapport à 2003.

Les variétés internationales deviennent le genre dominant
avec un chiffre d'affaires de 275,1 millions d'euros
et une part de marché des ventes de CD de 33,8%,
au détriment de la variété française.

Avec un chiffre d'affaires de 262,6 millions d'euros en baisse
de 21,9% sur l'année,
la part de marché des variétés françaises n'est plus que de 32,2%.

Les majors du disque (Universal, Sony, EMI et Warner)
continuent de dominer le marché physique en réalisant 75,3% des ventes en valeur.

Mais les distributeurs indépendants affirment leur présence.
Depuis 2003, leur part de marché a augmenté de 10,2 points en valeur,
souligne le rapport.

RTL INFO

Léger repli du marché de la musique enregistrée




Petit point chiffré du marché de la musique en France
grâce aux chiffres du Snep, repris par nos confrères de La Tribune.

Les ventes de musique en France, tous supports confondus,
ont légèrement reculé de 2,2% sur les neuf premiers mois de 2010
par rapport à la même période de 2009,
a annoncé mardi le Syndicat national de l'Edition phonographique (Snep).

Le marché de gros de la musique enregistrée,
tant physique que numérique, a généré 340,2 millions d'euros
entre janvier et septembre.

Sans surprise, les ventes sur supports physiques ont poursuivi leur recul,
avec un repli de 5,4% sur la période.

Les ventes sur supports numériques,
qui représentent désormais 19% des ventes de musique enregistrée,
ont en revanche augmenté de 14,2% sur neuf mois.

Ce chiffre global masque en fait une transformation du marché numérique.

Les sonneries téléphoniques, qui ont reculé de 24,6% sur la période,
sont en "fin de cycle", tandis que les revenus du téléchargement (plus 17,3%)
et ceux des abonnements et du "streaming" (plus 22%) progressent fortement,
a indiqué le Snep.

Par types de produits, les ventes d'albums ont reculé de 5,5%,
en raison d'une baisse de 7,6% des ventes de CD.
En revanche, les ventes numériques ont bondi de 42,3%,
selon le Snep, qui souligne qu'un album sur 10
est désormais vendu sous forme de téléchargement.

Les ventes de singles ont également profité du développement du téléchargement,
avec une progression globale de 15,7%,
dont une baisse de 29,4% des ventes physiques
et une hausse de 29,1% des ventes numériques.

"On voit une accélération de la croissance des marchés
du téléchargement et de l'abonnement par rapport aux six premiers mois de l'année,
ce qui nous fait dire qu'Hadopi
(Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des Droits sur Internet, NDLR) est une loi adaptée",
a noté le président du Snep, Denis Ladegaillerie.

La loi "Création et internet" a instauré une Hadopi,
chargée de mettre en place une riposte graduée
pour lutter contre le téléchargement illégal.

Les premiers courriels d'avertissement de l'Hadopi aux pirates
n'ayant été envoyés que fin septembre,
"on ne pourra pas tirer un bilan de la riposte graduée avant un délai de six mois-un an",
a cependant prévenu le directeur général du Snep, David El Sayegh.

*SNEP : SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION PHONOGRAPHIQUE

En détail ici :
http://www.disqueenfrance.com/fr/catalogpage.xml?id=369039&pg=1&cat=251362



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